Hapvida volta ao mercado de debêntures para oferta de R$ 2 bilhões

Hapvida volta ao mercado de debêntures para oferta de R$ 2 bilhões

A Hapvida deu início a uma nova oferta de R$ 2 bilhões em debêntures. A emissão é a segunda da companhia feita neste ano.

A empresa pretende usar o dinheiro para o reperfilamento do passivo, ampliando a lista de companhias que têm buscado esse mercado para renegociar ou antecipar dívidas.

Os papéis serão emitidos em duas séries. A primeira vence em sete anos e terá remuneração máxima de DI mais 1,1%. A segunda tem prazo de oito anos e taxa máxima equivalente a DI mais 1,2%.

Em ambas as séries, a remuneração é inferior ao da emissão mais recente da Hapvida, feita em maio. Na época, a empresa captou R$ 1 bilhão a CDI mais 1,6% ao ano.

A alocação das debêntures é prevista para o dia 21 de outubro. A liquidação deve ocorrer no dia seguinte.

XP, BV, Itaú BBA, Santander, BTG e Bradesco BBI coordenam a oferta.

*Com informações do Valor Econômico

Fonte: Inteligência Financeira