Cosan vai emitir R$ 2,5 bilhões em debêntures com prazos de até dez anos

Cosan vai emitir R$ 2,5 bilhões em debêntures com prazos de até dez anos

A Cosan iniciou, nessa quarta-feira (23), apresentações a investidores para uma oferta de R$ 2,5 bilhões em debêntures. A companhia levantou R$ 1,25 bilhão em junho deste ano e agora volta ao mercado com uma nova operação para auxiliar na gestão de passivos financeiros.

Os papéis serão divididos em três séries, com vencimento em quatro, seis e dez anos. A remuneração será definida após coleta de intenções, prevista para o dia 6 de novembro.

O plano da Cosan é pagar, no máximo, o equivalente ao CDI mais um spread de 0,5%, 0,72% e 1,3% na primeira, na segunda e na terceira séries, respectivamente.

Na emissão de junho, os papéis tinham prazo de cinco e dez anos, com taxa de 1% e 1,5% além do DI. Atuam na operação Bradesco BBI (líder), Citi e Itaú BBA.

*Com informações do Valor Econômico

Fonte: Inteligência Financeira