Sabesp busca R$ 3,7 bilhões com debêntures

Sabesp busca R$ 3,7 bilhões com debêntures

A Sabesp vai emitir R$ 3,7 bilhões em debêntures. A companhia pretende usar parte do dinheiro para pagar dívidas que vencem neste ano e recompor o caixa. O restante será usado para reembolsar gastos relacionados à ampliação da estação de tratamento de esgoto de Barueri, em São Paulo.

A oferta, aprovada na segunda-feira (6) pelo conselho de administração, é voltada a investidores profissionais.

Os papéis serão divididos em três séries. A primeira delas, com prazo de sete anos, será de debêntures corporativas (sem isenção fiscal). A remuneração deve ser de, no máximo, CDI mais 0,51%. A Sabesp espera captar R$ 1 bilhão nessa tranche.

O valor restante será dividido nas demais séries, que serão de títulos incentivados. Na segunda série, o objetivo é pagar, no máximo, Tesouro IPCA 2035 com decréscimo de 0,12% ou 6,37% para os títulos que vencem em dez anos.

Para os papéis da terceira série, com prazo de 15 anos, a taxa ficará entre Tesouro IPCA 2040 com decréscimo de 0,08% ou 6,42%.

As taxas serão definidas após o procedimento de coleta de intenções dos investidores.

*Com informações do Valor Econômico

Fonte: Inteligência Financeira