Sabesp busca R$ 3,7 bilhões com debêntures
A Sabesp vai emitir R$ 3,7 bilhões em debêntures. A companhia pretende usar parte do dinheiro para pagar dívidas que vencem neste ano e recompor o caixa. O restante será usado para reembolsar gastos relacionados à ampliação da estação de tratamento de esgoto de Barueri, em São Paulo.
A oferta, aprovada na segunda-feira (6) pelo conselho de administração, é voltada a investidores profissionais.
Os papéis serão divididos em três séries. A primeira delas, com prazo de sete anos, será de debêntures corporativas (sem isenção fiscal). A remuneração deve ser de, no máximo, CDI mais 0,51%. A Sabesp espera captar R$ 1 bilhão nessa tranche.
O valor restante será dividido nas demais séries, que serão de títulos incentivados. Na segunda série, o objetivo é pagar, no máximo, Tesouro IPCA 2035 com decréscimo de 0,12% ou 6,37% para os títulos que vencem em dez anos.
Para os papéis da terceira série, com prazo de 15 anos, a taxa ficará entre Tesouro IPCA 2040 com decréscimo de 0,08% ou 6,42%.
As taxas serão definidas após o procedimento de coleta de intenções dos investidores.
*Com informações do Valor Econômico
Fonte: Inteligência Financeira
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